私は昨日、Apple の第 4 四半期ガイダンスは iPhone 8 の発売時期について大きなヒントを与えるだろうが、それを解読するのは簡単ではないかもしれないと書きました。
3つのシナリオのうち、最も明確な指針となるのは1つ、つまり「トック」の年としては通常の水準よりも大幅に高いガイダンスレンジだと述べました。そうなれば、iPhone 8は9月に発売され、少なくとも財務諸表に反映されるだけの在庫が確保されるという明確なメッセージとなるでしょう。
そして、それが私たちが今いる場所だと私は考えています。たとえ数字がそれを絶対的に保証するほど高くないとしても…
ティム・クック氏は予想通り、この質問に答えることを拒否した。
リプトン：第4四半期のガイダンスについては、アナリストやコメンテーターから新製品の発売が遅れる可能性があるというコメントや話が非常に多く出ていますが、これについて何か詳細を教えていただけますか？
クック：いいえ。（大笑い）彼らは私たちのガイダンスを見て、自ら判断すべきですが、私たちは490億～520億米ドルを達成できると考えています。それが私たちの考えであり、彼らは私たちの実績を見て、自ら結論を出せばいいのです。
だから私たちはまさにそれをする必要があるのです…
Appleのガイダンスは異例なほど広範囲だった。490億ドルという下限はiPhone 7s/Plusの売上だけで賄える可能性もあるが、同社は基本的に安全策を講じる傾向がある。少なくとも相当量のiPhone 8の売上を織り込まない限り、520億ドルに達するとは考えにくい。
通常の20億ドルではなく30億ドルという数字は、同社が通常よりも確信を持っていないことを示唆しています。これにはいくつかの解釈が考えられます。一つは、これはすべてiPhone 7s/Plusの売上によるもので、同社はこれらの機種が売れるとは考えているものの、iPhone 8を待つ人がどれだけいるのかを正確に予測できていない、というものです。
しかし、はるかに可能性が高いのは、iPhone 8の売上も含まれるという点です。需要と供給という2つの理由から、Appleにとってこの点を判断するのは特に難しいでしょう。
まず、iPhone 8の売れ行きがどうなるかです。誰もが大ヒットを期待していますが、同時に4桁の価格も予想されています（まあ、おそらく999ドルという価格は厳密には4桁ではありませんが、1ドルくらいで文句を言うつもりはありません）。これは、最新かつ最高のモデルを購入するはずだった一部の人々を躊躇させるに違いありません。
Appleは推定の根拠となる調査データを持っていることは間違いないだろうが、人々が支出したいと言っている金額と実際に支出する金額は異なるものであり、その差はしばしばAppleに有利に働くことも認識している。今回のiPhoneは大きく異なる2つのカテゴリーから選べるため、こうした推定値を判断するのはより困難だ。
第二に、供給の問題です。あらゆる兆候が、特にOLEDスクリーンの容量が限られていることを考えると、供給が非常に逼迫していることを示しています。現在、このサイズのパネルの供給元はサムスンがほぼ独占しており、Appleは可能な限り調達したいと考えるでしょう。しかし、RAMやフラッシュストレージチップといったごくありふれた部品でさえ、不足しているとの報告もあります。Appleの発表した数字は、9月の需要に到底応えられないことを明確に示しています。
繰り返しになりますが、Appleは供給可能な供給量についてかなり正確に把握していると思われますが、数量はまだ確定していない可能性があります。Appleは最低供給量を保証する契約を結んでいるものの、サプライヤーに対し、可能であればその数量を超えるよう圧力をかけている可能性も十分にあります。
つまり、Apple のガイダンスの高価格と、通常では考えられないほど幅広い範囲という要素を合わせると、9 月の iPhone 8 の入手性は限定的になるというのが私の推測です。
私の考えは正しいでしょうか？それとも、あなたは違う解釈をお持ちですか？ぜひアンケートにご参加いただき、コメント欄であなたの考えを共有してください。
レンダリング: Nodus
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